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机构9月共调研448家公司 中小创为关注重点

作者: u8基金网   2017-9-30 22:30:00   

  9月以来,机构重回高频次调研常态,基本保持每周调研150家以上上市公司的节奏。从调研情况来看,电子、医药生物和化工板块备受关注。但从个股表现来看,获得机构关注的个股普遍有资金净流出的现象。业内人士表示,机构调研次数的多少,一方面与企业的市场关注度有关,另一方面则是为未来调仓换股做准备。

  共调研448家公司

  相比8月前三周机构调研数量均不过百,9月以来,机构保持每周调研150家以上上市公司的节奏,而“中小创”仍是机构调研的重点。

  据choice数据统计,截至9月27日,9月份基金、券商、险资等各大机构合计调研了448家公司,平均总市值为175亿元;而累计接待机构调研家数超过20的上市公司共有79家,平均总市值为325.59亿元。从数据来看,机构延续8月以来对中小创个股调研的热情,累计接待机构调研家数排名前20位的上市公司中,仅4家来自沪深主板,分别为深天马A(行情000050,诊股)(115家)、上海洗霸(行情603200,诊股)(59家)、索通发展(行情603612,诊股)(48家)和千禾味业(行情603027,诊股)(44家).

  从不同类型机构来看,私募基金方面,星石投资调研了清新环境(行情002573,诊股)、中兴通讯(行情000063,诊股)、广和通(行情300638,诊股)、合力泰(行情002217,诊股)、光威复材(行情300699,诊股)等公司;和聚投资调研了新和成(行情002001,诊股);千合资本调研了华媒控股(行情000607,诊股)、供销大集(行情000564,诊股)、泸州老窖(行情000568,诊股)、索通发展;重阳投资调研了金风科技(行情002202,诊股)、温氏股份(行情300498,诊股)、新和成、分众传媒(行情002027,诊股)等;朱雀投资调研了晶瑞股份(行情300655,诊股)、新时达(行情002527,诊股)、光威复材、四维图新(行情002405,诊股)等。

  公募基金则相比私募调研更为频繁,如博时9月共调研纳思达(行情002180,诊股)、高新兴(行情300098,诊股)、光威复材等32家上市公司;汇添富调研美的集团(行情000333,诊股)、皖通科技(行情002331,诊股)、光威复材等18家公司;嘉实调研华谊兄弟(行情300027,诊股)、盐湖股份(行情000792,诊股);易方达调研温氏股份、高新兴、杭州银行(行情600926,诊股)。

  海外机构则对欣旺达(行情300207,诊股)、好莱客(行情603898,诊股)等个股尤为关注。阿布扎比投资局调研了京东方A(行情000725,诊股)、荣之联(行情002642,诊股);安联投资调研了合力泰、中百集团(行情000759,诊股);德意志证券调研了科士达(行情002518,诊股)、欣旺达;摩根士丹利调研了欣旺达、欧派家居(行情603833,诊股)、好莱客;挪威中央银行调研了格林美(行情002340,诊股)、坚瑞沃能(行情300116,诊股);野村证券调研了金风科技、欣旺达;瑞士信贷调研了欧派家居、好莱客。

  公募基金调研的部分公司

  易方达:温氏股份、高新兴、杭州银行嘉实基金:华谊兄弟、盐湖股份汇添富:美的集团、皖通科技、光威复材博时基金:纳思达、高新兴、光威复材

  海外机构调研的部分公司

  德意志证券:科士达、欣旺达安联投资:合力泰、中百集团阿布扎比投资局:京东方A、荣之联摩根士丹利:欣旺达、欧派家居、好莱客挪威中央银行: 格林美、坚瑞沃能野村证券:金风科技、欣旺达瑞士信贷:欧派家居、好莱客

  私募基金调研的部分公司

  千合资本:华媒控股、供销大集、泸州老窖、索通发展和聚投资:新和成星石投资:清新环境、中兴通讯、广和通、合力泰、光威复材

  重阳投资:金风科技、温氏股份、新和成、分众传媒

  朱雀投资:晶瑞股份、新时达、光威复材、四维图新

  机构调整持仓结构

  有公募基金经理告诉记者,调研数据能在一定程度上反映了目前关注的一些领域和可能做出的投资决策。

  从公募基金的调仓情况来看,据数据统计,上周偏股型基金整体大幅加仓3.41%,当前仓位为61.15%。“近期的操作主要不是体现在仓位变动上,更多体现为结构的变化。前期部分减持了强周期行业的配置,同时也降低了科技方面硬件行业的配置,开始增加必需消费品和医药等行业的配置,同时对科技股中偏软件和新型消费方向的个股增加了配置。”博时基金股票投资部总经理李权胜告诉记者。结合上述博时基金9月的调研情况可以发现,调研的32家公司中,有立讯精密(行情002475,诊股)、良信电器(行情002706,诊股)等科技硬件公司,也有艾德生物(行情300685,诊股)、健帆生物(行情300529,诊股)、乐普医疗(行情300003,诊股)等医药生物板块公司。

  华南某基金公司基金经理分析,机构其实已经提前做好充分的案头工作,对公司进行了充分了解。而调研往往是一个验证预判是否正确的过程。若实地调研之后发现公司情况和预想一致,则有可能选择加强配置;若不一致,则有可能降低配置。

  据choice数据统计,在9月受关注的前20家上市公司中,除光威复材、清新环境、富瀚微(行情300613,诊股)、新和成和安洁科技(行情002635,诊股)5家公司区间主力净流入资金为正之外,其余15家上市公司均遭到主力资金流出的情况。

  除此之外,曾有观点认为机构调研频次与上市公司的股价表现之间或有一定联系。但记者发现,从股价表现看,机构调研的频次与股价的相关性并不高。据choice数据统计,机构调研排名前20家上市公司中,有7只个股区间股价下跌。而在上涨的13家公司中,关注度排名第二的光威复材于9月1日上市,17个涨停板之后才开板,区间涨跌幅高达538.54%;其次则为富瀚微,区间涨幅为33.34%。

  市场结构机会仍存

  金鼎轩投资董事长杨惊涛表示,近期深市成交量连续多于沪市,且差距逐步扩大,主力可能正在暗度陈仓,积极运作资金在深市特别是中小创板块布局。

  对于本周的市场震荡行情,巨泽投资董事长马澄表示,市场整体仍是延续近期的“指数搭台,小盘唱戏”节奏;而受我国启动传统新能源车停产停售政策研究消息影响的新能源车产业,相关的锂电池、物联网(车联网)、传感器、高端钕铁硼磁材、燃料电池等概念股还可细细挖掘,后期或出现轮动。此外,人工智能、量子通信、5G等科技类的成长类绩优股,调整充分的个股还可以参与。后期重点关注有业绩支撑的中小创小市值品种。操作上,注意仓位的灵活控制,重点筛选中小创走出底部的绩优个股。

  据博时基金首席宏观策略分析师魏凤春分析,近几周指数行情较为有限。周期股持续调整,预期上的冲突可能待采暖季才能真正化解,但基本面并不支持太过悲观的预期。因此,周期股下跌可能是加仓良机。具体来看,A股基本面并无明显恶化,宏观经济数据转弱是短暂冲击。结构上,金融与消费相对占优,周期低位或是加仓良机,成长反弹或基本到位,关注滞涨主题或个股。“未来一段时间的策略主要是以静制动,具体来说,要有一定的防御心态,对未来市场潜在的风险点有足够的理解和应对,在实际组合管理中会尽量保持较好的流动性,耐心等待合适时机去集中配置认可的方向。四季度过于基于行业轮动或主题轮动的交易性操作机会相对有限,对行业及个股深入研究及未来增长较为确切的预测,才是未来一季度投资的关键所在。”博时基金股票投资部总经理李权胜表示。

  摩根士丹利华鑫基金表示,整体来看,全年经济数据或呈现窄幅波动趋势。在这种背景下,经济大环境相对稳定,市场风险较小,资金面从存量逻辑向小幅改善转变,投资者风险偏好有可能进一步提升。对年底A股的走势相对乐观,建议加大对前期滞涨、低估值、有逻辑支撑和基本面驱动板块的配置力度。

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