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百亿“网红”基金是如何炼成的?带您全面解析东方红睿丰

作者: u8基金网   2017-9-29 22:30:00   

  东方红睿丰这只封闭了3年之久的基金,终于在9月19日打开,在每人限买10万元的情况下,银行渠道单日销售仍达百亿规模。数据让人目瞪口呆!!

  目前新基金普遍发行低迷,4个月内有7只公募基金发行失败。谷谷对于东方红睿丰受到热捧的原因非常好奇,于是用基金综合研究分析系统进行了分析,截止目前为止,基金净值为2.24,年化收益41.06%,是目前市场上年化收益最高的“创新封闭式基金”。

  下面给大家评估一下该基金存续期间的表现!

  产品概览

百亿“网红”基金是如何炼成的?X-Fund带您全面解析东方红睿丰

   成立于2014年9月。截至2017年9月27日,基金净值为2.24,年化收益41.06%,夏普比率为1.38。

  收益特征

百亿“网红”基金是如何炼成的?X-Fund带您全面解析东方红睿丰

   全部时间绝对收益跑赢沪深300指数2倍多,且净值胜率优秀,正收益交易日占56%。

  风险特征

百亿“网红”基金是如何炼成的?X-Fund带您全面解析东方红睿丰

   波动率19.13%,最大回撤22.52%,风险控制能力一般。

  风险调整收益

百亿“网红”基金是如何炼成的?X-Fund带您全面解析东方红睿丰

   夏普比率为1.38,所有风险调整收益指标优秀跑赢市场上绝大多数同策略基金。

  产品相关性

百亿“网红”基金是如何炼成的?X-Fund带您全面解析东方红睿丰

   与沪深300指数相关度不高。

  对东方红睿丰从时间上有了纵向了解后,谷谷觉得有必要让大家了解它的管理公司(上海东方证券资产管理公司)的实力,选取了运营时间最久且表现优异的东方红4号,与同期知名私募旗下的基金对比,开始结束时间都设定到共有的时间段内(2012年5月2日至2017年9月1日)。

  产品概览

百亿“网红”基金是如何炼成的?X-Fund带您全面解析东方红睿丰

   从图中东方红4号的收益率在6只基金中排名第一,今年收益率远高于往年同期。

  综合评价

百亿“网红”基金是如何炼成的?X-Fund带您全面解析东方红睿丰

   6只基金收益能力都很出色,而东方红4号在收益和波动上取得了很好的平衡,尤其是在今年,其价值投资的风格符合市场的趋势,在业绩上取得了较大的优势。

  收益特征

百亿“网红”基金是如何炼成的?X-Fund带您全面解析东方红睿丰

   从收益特征来看,6只基金中,东方红4号负收益率月份最少,且此时间段绝对收益最高。

  风险特征

百亿“网红”基金是如何炼成的?X-Fund带您全面解析东方红睿丰

   从风险特征来看,东方红4号平均回撤率最小,回撤频次少于其他基金,各项风险指标均表现优秀。

  风险调整收益

百亿“网红”基金是如何炼成的?X-Fund带您全面解析东方红睿丰

   5只基金的风险调整收益指标整体较好。近3个月平安信托-淡水泉三期夏普比率、卡玛比率,斯图则指数优于其他基金,设定时间内(2012年5月2日至2017年9月1日),东方红4号各项指标都优于其他基金。

  情景分析

百亿“网红”基金是如何炼成的?X-Fund带您全面解析东方红睿丰

   情景分析呈现了基金在以往极端情况下的收益表现,东方红秉持的价值投资风格,无论在风格转换还是股灾中都取得了比较好的成绩。

  产品相关性

百亿“网红”基金是如何炼成的?X-Fund带您全面解析东方红睿丰

   这6只股票混合基金的相关性总体低,东方红4号跟其他基金相关性很低。

  通过对东方红睿丰的净值分析、东方红4号基金与同期优质的私募基金对比的出色表现,不难看出基金日销百亿,自有牛逼之处。

  在羡慕的同时也得到一些启示,在中国股票市场上,价值投资一直都没有成为市场的主流,但东方红睿丰用优异业绩告诉我们:价值投资、长期持有在中国市场是行得通。以后售卖基金靠打价格战已经行不通了,潜心做好产品,自然不缺客户购买。

 

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