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强主题回归 布局季报行情“极佳时点”

作者: u8基金网   2017-9-27 22:30:00   

  【子法指数快评】强主题回归,布局季报行情“极佳时点”

  今日上证综指收于3345.27点,微涨0.05%,成交金额虽然比昨天高,但是相对前期来看确实是下一个台阶了,从9月1日的3000多亿下滑到今天不到1700亿。当然,这主要是节前效应,实属正常,尤其今年的国庆假期叠加上中秋假期变成了超级黄金周,可能大家已经看到身边的朋友陆续开启休假模式了。

  总体来看,市场的热度比想象中要高不少,5G、新能源汽车产业链、苹果产业链、周期板块等都有不俗表现,有的是纯事件主题投资、有的则是预判三季度板块业绩改善。对应到天弘指数品种表现最好的是高端装备,因为高端装备这个大主题同时瞄准5G、新能源汽车产业链、苹果产业链这三个当红主题。此外,中证电子也有不俗表现,苹果链和新能源汽车链皆有贡献。

  展望未来,我们认为周内毕竟市场中活跃资金少了些,对比其他交易时间段来说,可以算是并不重要的“无聊时光”。但是,从季度结束时点来看,当前则是布局三季报行情的“极佳时点”,建议投资者关注盈利可能仍超预期的白酒行业、基本面正逐季好转的银行业、业绩持续稳定保持高增长的电子板块等等。

  至于部分投资者关注的创业板指数,我们前期提到主题和投资者情绪两个影响该指数短期涨幅的关键因素,目前来看投资者情绪如以两融余额指标来看上周五就迎来了阶段性拐点,建议保持审慎。而主题事件则建议持续关注是否有产业界的新闻、政策等催化剂。今天可能是弱情绪+强主题的组合,创业板指收红,可见正面因素盖过负面因素了。

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