上投阿尔法(377010)基本概况_U8基金网
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上投阿尔法(377010)基本概况
序号项目内容
1基金类型契约型开放式
2投资风格股票型 / 平衡型
3基金成立日2005-10-11
4发行日期2005-9-14
5发行方式通过直销中心与代销网点公开发售、交易所定价发售
6发行对象中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者，合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
7上市日期
8发行份额（亿份）
9募集资金（亿元）未公布
10发行费用（万元）未公布
11基金管理人上投摩根基金管理有限公司
12基金托管人中国建设银行股份有限公司
13基金经理孙延群
14投资目标投资目标:本基金采用哑铃式投资技术(Barbell Approach)，同步以“成长”与“价值”双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中，精选个股，纪律执行，构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，以求多空环境中都能创造超越业绩基准的主动管理回报。 投资理念:实践表明，价值投资（Value Strategies）和成长投资（Growth Strategies）在不同的市场环境中都存在各自发展周期，并呈现出一定的适应性。本基金将价值投资和成长投资有机结合，以均衡资产混合策略建立动力资产组合，努力克服单一风格投资所带来的局限性，并争取长期获得主动投资的超额收益。 资产配置:股票投资比例为基金总资产的60－95%，其它为5－40%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 投资范围：股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。

 
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